广发证券新三板业务介绍

广发证券新三板业务介绍

一、广发证券新三板业务概况

广发证券是首批取得主办券商资格的券商之一，2006年即开展新三板业务，因在中关村新三板试点期间的突出贡献，2009年获北京市政府颁发的“中关村20年突出贡献企业”称号（券商中仅有2家获此殊荣）。2014年在证券时报主办的中国区优秀投行评选中荣获“中国区股转系统最佳主办券商”称号。截至目前，累计推荐148家企业挂牌，尚有146家企业正在挂牌，推荐定向增发共计67次。

二、广发证券新三板业务优势

1、专业化团队

广发证券拥有一支稳定的、专业化人才队伍，被誉为资本市场上的“博士军团”。 公司将新三板作为一项战略性业务来抓，成立专职部门，且新三板与IPO业务高度协同发展，挂牌与服务并重。

2、项目经验丰富

广发证券首批获得新三板业务资格，截至目前，累计推荐148家企业挂牌，146家企业正在挂牌，市场排名前三。珠海本地新三板承做团队已成功推荐和氏技术（832281）、全宝科技（832728）、国能新材（833859）等珠海本土企业挂牌。

3、解决融资需求

广发证券将新三板推荐挂牌业务与私募融资业务相结合，2014年，

广发证券为挂牌企业进行股票发行共计23次，总共发行金额为19,486万元，排名第二。截至目前，推荐定向增发共计67次。

4、后续服务优势

广发证券是四家受邀选派人员参与全国股转公司做市商交易系统设计、开发工作的券商之一，精通做市业务策略，并率先成立做市业务小组。同时，也受邀参与了新三板新交易系统试点测试和转板机制设计，对政策的理解与把握较为精准，可适时适度地协助企业在资本市场取得长足发展。广阔的投融资平台和优质客户资源在企业后续的定向发行和上下游资源整合中发挥了巨大的作用。

三、经典案例

1、北陆药业（300016）

北陆药业（300016）是广发证券第三个推荐挂牌项目，于2006年8月28日挂牌，于2008年7月3日完成定增融资6662.50万元，于2009年10月30日登陆创业板。与此同时，多家挂牌公司也正在广发证券的辅

导下筹备转板上市。

2、和氏技术（832281）

和氏技术（832281）于2015年4月20日在广发证券的推荐下挂牌，挂牌时转让方式为协议转让。本项目为广发证券珠海本地新三板承做团队自主承做的第一个珠海本土企业，同时，和氏技术也是珠海地区第一家挂牌同时定向增发的项目，挂牌当时即发行股票700万股募集资金721万元。

2015年7月，在广发证券的主办下，和氏技术完成了第二次定向增发，成功发行1620万股募集资金2592万元。

2015年9月，在广发证券的主办下，和氏技术完成了第三次定向增发，成功发行300万股募集资金1440万元，认购对象为4家做市商，其中广发证券为其主做市商认购150万股，另外3家分别为华泰证券认购60万股、中原证券认购20万股、广州证券认购70万股。同时，和氏技术于2015年9月28日起将股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

截至2015年10月20日，和氏技术股票收盘价为7.84元。 3、金鸿药业（831186）

金鸿药业（831186）于2014年10月8日在主办券商银河证券的推荐下挂牌，挂牌时转让方式为协议转让。2015年3月，金鸿药业第一次定向增发并将股票转让方式由协议转让变更为做市转让，定增对象为2名做市商，其中广发证券为其主做市商并认购60万股，另一家为万联证券认购40万股，而其主办券商银河证券没有为其做市。

2015年7月，金鸿药业启动第二次定向增发，广发证券作为财务顾问为其推荐投资者、组织开展融资路演活动，最终为其募集资金3600万元。

广发证券IPTV路演

4、派诺科技（831175）

派诺科技（831175）于2014年10月14日在主办券商华林证券的推荐下挂牌，挂牌时转让方式为协议转让。2015年6月，派诺科技将股票转让方式由协议转让变更为做市转让，其中广发证券为其主做市商，其余两家为兴业证券、东北证券，而其主办券商华林证券没有为其做市。目前，广发证券正在推进派诺科技的做市工作。

四、广发证券推荐挂牌收费标准

1、收费标准

财务顾问及推荐挂牌收费120-180万元，具体收费金额依据市场环境、项目本身难易程度及工作量（主要涉及分子公司情况、中外资情况、财务规范情况等）有所调整。挂牌后持续督导年费10万/年。

2、收费方式：分四步收取

 签订《新三板财务顾问协议》收取费用总额的20%；

 完成股改领取新的《股份公司营业执照》收取费用总额的20%；  通过券商内核收取费用总额的30%；

 全国股份转让系统出具《同意挂牌的函》收取费用总额的30%。